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证券代码：300997 证券简称：欢乐家

欢乐家食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-006

投资者关系活动类别√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他
参与单位名称及人员2023年5月8日-9日 西部证券、平安基金共5人 西部证券、长江养老共3人 海通国际、Enreal Asset共4人 银河证券、宏利基金共4人 富安达基金、嘉实基金、鹏华基金共4人 西部证券、汇丰共2人
时间2023年5月8日-9日
地点深圳市博今商务广场B座33层会议室/电话会议
上市公司接待人员姓名董事、副总经理 程松 副总经理、董事会秘书 范崇澜 证券事务代表 孙嘉彤
投资者关系活动主要内容介绍主要内容如下： 1. 介绍公司近期经营情况 公司2022年实现营业收入15.96亿元，同比增长8.38%；实现归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长10.65%。 2023年公司将在加强新品研发、保持终端网点开拓拓展渠道的多元化、加强企业信息化等方面开展工作，同时公司作为全国30家农产品深加工典型企业将继续推动
水果罐头产品的工艺进步，进一步提升产品品质，在促进农民增收致富、乡村振兴等方面贡献重要力量。 公司2023年第一季度实现营业收入5.17亿元，同比增长43.75%；实现归属于上市公司股东的净利润8,527.22万元，同比增长66.02%。从产品构成来看，椰子汁饮料产品完成营业收入2.12亿元，比上年同期增长18.4%，其中1.25L PET瓶装椰子汁产品营业收入比上年同期增长19.55%，其在椰子汁饮料营业收入占比为55.05%。水果罐头产品完成营业收入2.49亿元，比上年同期增长95.7%，受2022年末黄桃罐头关注热潮影响，黄桃罐头报告期完成营业收入1.3亿元，比上年同期增长219.67%，其在水果罐头的营业收入占比为52.19%；橘子罐头完成营业收入0.59亿元，比上年同期增长33.03%，其在水果罐头的营业收入占比为23.7%。 2. 公司对椰子汁和水果罐头产品的定位及消费场景？ 椰子汁和水果罐头是公司的两大主要产品类型，策略上水果罐头是稳健型品种，椰子汁是增长型品种。 水果罐头终端消费场景主要包括礼品、日常消费、家庭消费。针对不同消费场景，公司水果罐头主要有256g瓶装（主要面向日常消费、礼品）和900g大容量瓶装规格（主要面向家庭消费），同时公司也在线上渠道推出了200g便携性、年轻化的小包装水果罐头产品。 1.25L PET瓶装椰子汁主要面向餐饮和宴席渠道，245ml蓝彩铁罐装椰子汁主要面向礼品兼顾即饮渠道，公司在2022年也推出了椰子水、以椰子水为配料的功能饮料和电解质运动饮料等新品，增加公司在即饮市场的产品品类，拓宽即饮产品的价格带。同时公司今年也将有计划的开展募投项目之“营销网络建设项目”，进一步强化产品陈列和冰柜陈列的投放。在即饮、宴席和礼品三个渠
道均衡发展是比较理想的状态，通过即饮和宴席渠道的开拓，有利于带动礼品市场的销售。 随着现制咖啡茶饮市场的兴起，以椰子为基底的现制饮品产品有了更多的应用场景。 3. 公司罐头产品发展空间及领先因素 水果罐头是公司比较稳定的业务，制作工艺相对成熟，受2022年底黄桃罐头热点事件，公司凭借在供应链产品布局、市场终端等方面的长足积累，迅速抓住市场机会，承接市场流量，满足消费者的需求，有利于消费者留下品牌印象。同时结合中国罐头工业协会的《中国罐头行业品牌打造三年专项行动计划（2021-2023）》，对整个罐头产品市场的发展和消费者的培育起到了重要作用。公司在水果罐头方面有许多优化空间，包括配方、包装形式；针对年轻消费群体研发休闲化的产品是其发展趋势（1）公司依靠罐头产品起家，布局较早，自2001年设立以来，依靠地区资源优势，一直从事生产销售罐头产品；（2）水果罐头行业大多依托水果原料产地，形成不同地域的水果罐头特色，公司有全国性布局，在山东省临沂市、湖北省汉川市和宜昌市都设有工厂，综合了不同水果的季节特点，形成了南果北果的综合型全品类的水果罐头企业。经过多年的发展，公司的某个单品不一定是市场龙头，但全品类是行业内销前三位；（3）水果罐头行业在水果原料产季时具有资金密集型的特点，公司凭借长期稳健的发展在资金方面有一定优势。 4. 2023年一季度罐头产品增长原因 2023年第一季度，公司水果罐头产品完成营业收入2.49亿元，比上年同期增长95.7%。其中黄桃罐头完成营业收入1.3亿元，比上年同期增长219.67%，其在水果罐头的营业收入占比为52.19%；橘子罐头完成营业收入0.59
亿元，比上年同期增长33.03%，其在水果罐头的营业收入占比为23.7%。受2022年末黄桃罐头关注热潮影响，同时第一季度适逢春节，一般也是公司的销售旺季，公司产品在春节期间市场需求较大。 5. 公司产品毛利率下降原因？ 2022年公司原材料成本同比上涨5,107万元，主要受两个方面因素的影响，一是包材辅料方面，受国际形势影响，大宗商品价格一路走高，下游塑料类、马口铁等制品成本上涨；二是水果原料方面，受水果减产、果农种植品种改变、市场需求旺盛等因素影响，导致成本上涨。 2023年，市场上大宗商品较去年价格高位已有所回落，公司也会根据市场情况进行部分锁价，水果原料的采购价格暂时无法进行判断，采购价格随行就市。 6. 公司产能利用情况？ 公司产能利用率符合行业一般情况。罐头和饮料行业生产、销售淡季产能利用率较低，可能存在部分产能闲置的情况；但为了保证销售旺季的市场供应，会以旺季的需求配置足够产能。 7. 公司B端业务进展情况 目前已组建相关业务团队及构建相关业务架构，加大产品研发和应用研发力度，同时与第三方机构共同进行研发，部分产品进入测试和调整磨合阶段，主要偏调配类的产品。今年该业务主要以平台搭建、产品研发测试为主。 8. 公司新零售团队构成情况 由品牌推广、市场、销售等业务岗位组成，将根据业务发展情况进行人员匹配。 9. 公司主要销售渠道？ 公司以经销为主，少量通过直营和代销方式进行销
售。2022年公司经销模式占主营业务收入比重为94.42%直营模式占主营业务收入比重为1.52%，代销模式占主营业务收入比重为4.05%。 2023年公司将进一步拓展渠道多元化，利用公司在渠道网点、经销商、供应链和品牌能力等优势开拓多元化渠道触达更多尤其是一二线城市的消费者，及时获得市场和消费者信息反馈，也有利于公司在新产品上的研发工作，最终实现多渠道的品牌露出。 10. 公司销售费用主要投入方向？ 2022年公司销售费用同比上涨1,242万元，主要是公司加大人员投入对终端市场进行维护。2023年，公司将继续通过增网点、扩渠道的方式，持续开拓终端网点，重点加大对流通和餐饮渠道的开发，增加即饮饮料的渠道拓展力度，扩宽产品的消费场景。同时在线上适时开展一些品牌推广工作。 11. 公司产品提价传导情况？ 受水果原材料成本上涨等影响，公司在2022年对部分水果罐头产品进行提价，目前整体提价传导情况比较良性。 12. 公司主要产品营业成本构成情况？ 2022年公司椰子汁饮料直接材料在成本总额中的占比为84.15%，其中原材料在成本总额中的占比为48.25%包装材料在成本总额中的占比为35.90%，制造费用在成本总额中的占比为12.24%。 水果罐头直接材料在成本总额中的占比为77.11%，其中原材料在成本总额中的占比为50.62%，包装材料在成本总额中的占比为26.49%，制造费用在成本总额中的占比为8.33%。 13. 公司电商渠道发展规划？
公司主要产品通过线上渠道销售，有客单价低、产品自重较重、产品附加值低的产品特点，但线上渠道有利于公司品牌推广和宣传，对公司的品牌发展发挥重要作用14. 公司拟新设的合资进出口公司定位及规划 合作方为公司生榨椰肉汁的主要生产商（供货商）新设的进出口公司成立后主要从事进口及销售生榨椰肉汁等业务。利用合作方在越南的资源优势、生产加工优势，在进口公司生产所需原料外，合作方在中国境内的椰子原料相关加工产品（主要指生榨椰肉汁、椰青水等）的买卖业务将全部由新设的进出口公司经营，在保证公司原料采购供应链稳定的同时，扩大业务范围及规模。 15. 公司经销商数量、层级及毛利空间？ 2022年，公司合作的经销商1,902家，其中华中地区华东地区和西南地区的经销商数量占比约64.25%。 公司采取“扁平化”和“下沉式”的销售渠道管理模式，减少经销层级，具有合理的毛利空间，目前主要是县级或地级市的经销商，同时公司保持对经销商的支持和服务，共同进行网点维护，同时加强公司信息化管理水平，增强对终端网点的掌控力。 16. 公司椰子汁、椰子水原料供应情况？ 公司椰子汁、椰子水产品的主要原料生榨椰肉汁、椰子水主要来自越南、泰国等东南亚国家，当地椰子产业比较发达，市场供应量比较稳定。 17. 公司13.65万吨项目建设情况 公司募投项目之“年产13.65万吨饮料、罐头建设项目”中涉及3.65万吨罐头产线的相关建设工程已全部竣工， 2022年6月中旬进入试生产工作及试生产后相关设备、流程的调整优化工作，2022年主要生产了荔枝、菠萝等小品类的南方水果罐头。该募投项目达到预定可使用
状态日期为2024年6月。 18. 公司回购情况及未来计划 截至2023年4月30日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份4,757,500股，占公司目前总股本的1.0572%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.61元/股，成交总金额为59,738,262.04元（不含交易佣金等交易费用）。 公司本次回购股份用途：本次实际回购股份数量总数的50%将依法予以注销并减少注册资本，本次实际回购股份数量总数的50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。
附件清单（如有）无
日期2023年5月9日

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